假设按初步转换价每股H股80.02港元悉数转换债券，则债券将转换为约4852.22万股H股，相当于公司于本公告日期已发行总H股股本约12.54%及公b司已发行总股本约1.67%，以及公司悉数转换债券后的经扩大已发行总H股股本约11.14%及公司经扩大已发行总股本约1.64%。转换股份将悉数缴足，并于各方面与相关登记日期当时已发行的H股享有同等权益。
药明康德（02359）发布公告，2024年10月7日（交易时间后），发行人、公司及牵头经办人签署认c购协议，根据该协议并在达成所载若干条件的前提下，发行人已同意发行，而牵头经办人同意认购和支付（或促使认购人认购和支付）本金为5亿美元的债券。公司将根据担保契据的条款，无条件及不可撤回地担保发行人到期支付根据债券及信托契约明示应付的所有款项。
初步转换价为每股H股80.02港元，较（1）于2024年10月7日（即签署认购协议的交易日）在香港联交所所报最后收市价每股H股69.00港元溢价约15.97%；及（2）截至2024年10月7日（包括该日）止连续五个交易日在香港联交所所报we平均收市价63.00港元溢价约27.02%。

根据认购估计所得款项净额约4.94eg4亿美元，及债券全数转换产生的4852.22万股转换股份计算，每股转换股份的净发行价估计约为79.12港元。
责任编辑：卢昱君
10月22日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2024年前三季度外汇收支数据情况。国家外汇管理局副局长李红燕在会上表示，今年以来，跨境资金流动趋向均衡，外汇市场呈现较强韧性，市场预期和交易总体理性有序，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。国家外汇局将扎实高效做好外汇领域促改革和防风险各项工作
待债券发行完成后，认购债券所得款项净额将约为4.944亿美元。公司拟使用认购所得款项作为全球业务发展、债务再融资及一般公司用途。